2022年度中国建筑爬架行业市场调研报告
发布时间：2023-03-28
2022年，国际地缘政治局势动荡，全球产业链供应链持续紧张，叠加国内疫情多发散发，我国经济运行承受了超预期的下行压力。建筑业运行呈现分化态势，房地产市场信心不足，行业深度调整，主要指标出现较大幅度下降。其中房地产新开工面积、销售面积、土地购置面积同比大幅下降，施工面积也出现负增长。
基建投资成为经济稳增长的重要抓手，基建投资增速保持9.4%的较高水平。通过扩大基建投资来对冲经济下行，是中国稳定宏观经济的一大重要手段。预计2023年，稳增长的压力依然大，稳投资依然是稳增长的重要手段，因此基础设施投资增长幅度不会降低，基建投资重点依然以交通、水利、市政等传统基础设施为主，这背后除了较快发挥稳增长效应外，另一个重要原因是强调“以工代赈”效应，缓解农民工就业压力。2023年，以数字、智能、低碳等领域为代表的新基建将成为各地投资的重点。
2023年，随着房地产市场“三支箭”政策逐渐落地，房地产政策拐点已现，保交楼、保民生、保稳定等各项稳房地产市场措施将会是工作重点，但传导至终端仍需时日，特别是消费端的信心恢复至关重要。
多重困境叠加下，爬架行业规模化发展面临困境，但是爬架企业顺势而为，主动探寻新的业务增长方向，化危为机的发展过程仍然亮点多多。企业加快自主创新步伐，数字化转型、智能化提升速度持续加快，智能建造集成作业平台、数字化一站式工程设备租赁平台、通用型造楼机、通用型造塔机以及项目管理领域的数字化智慧工地管理系统等产品不断涌现，行业发展韧性进一步增强。
1.市场机位存量增速同比下降，增量以产品升级为主
截止到2022年末，爬架市场机位存量整体保持在4万栋左右（144万个机位），各地政策及标准的推动下，全钢架快速替代半钢架，达到136.8万个机位，半钢架存量持续减少，市场上仅7.2万个机位左右，全钢架与半钢架存量比为19:1。2022年全钢架增速同比下降50%左右。受铝锭价格大幅上涨影响，铝合金爬架机位增幅很小，总存量仍不足1万个机位。
2.企业投资热情降低，新增企业数量同比下降
2022年全国商品房销售、房地产开发投资增速一路下跌，叠加国家限高政策，新开工面积不断减少，企业产量、中标数量、营业利润不断萎缩，影响了企业投资热情，大部分企业营业收入同比大幅度下降。2022年爬架行业实现销售及租赁、承包营业收入及利税同比降幅40%。
2022年全国新增爬架相关企业数量同比下降，降幅达10.3%。新增企业以产、租、专业承包一体化为主。
与2021年相比，调研爬架生产企业年爬架产量有增有减，64%的企业产量减少，36%的企业产量扩大，但扩大量不明显。在国际经济低迷和我国进入转型升级阶段的背景下，产能过剩问题具有普遍性，特别是经过近几年的高速发展阶段，爬架生产行业呈现结构性产能过剩问题，平均产能仅发挥20%。
持有机位与2021年相比，33%的企业维持不变，23%同比减少，44%同比增加。
经调研2023年有18.2%的企业有扩大持有量，增加投资的意愿。27.3%减少，54.5%保持。
截止到2022年底，共有427项爬架项目通过了住建部科技与产业化发展中心评估，其中2022年86项，包含6项钢-铝合金组合爬架，同比下降23%。
受钢材波动、产品智能化升级、不同的销售条件、产品质量等多因素影响，爬架销售价格浮动明显。企业销售价格在3500-4500元/延米区间占45%，4500-5000元/延米占45%，5000元/延米以上占10%。
企业租赁价格（半年起租，不含劳务）在小于2000元/延米占29.23%，2000-3000元/延米区间占48.46%，3000-4000元/延米区间占16.92%，大于4000元/延米占5.39%。（租赁价格的大幅下降，主要是受疫情停工影响）
8、承包市场价格同比下降，回款难依旧是行业普遍问题
考虑到爬架进出场、转运、搭设人工等成本，工期少于半年，低于18层的建筑，爬架的经济性不明显。一般情况下：18-25层，承包价格13000-16000元/机位；25层以上承包价格15000-18000元/机位，对于特殊层高、运输成本高的地域价格还会有所增加。同时人工成本持续上涨，大约19-21元/平米，企业运营成本进一步加大。
2、原材料价格波动，人工、运输等成本持续上涨，但激烈的市场竞争条件下，产品的销售、租赁、专业分包价格不增反降，同时总包及分包单位只关心价格问题，不考虑产品质量因素，为了缓解资金压力，部分企业选择以低价低质量产品竞争换取现金流，让市场陷入恶性循环，为爬架行业带来了恶劣的影响。
3、回款难、结算难、融资难、开工难、发货难等成为行业痛点。为了承揽工程，企业被迫接受让利或者垫资等不利条件，有的企业产品进场后，签约项目“无限期”拖延，大量工程项目因资金链断裂等原因被迫缓工、停工，冗长的项目周期给企业带来沉重的融资成本，叠加回款难、账期长等，造成企业资金链承压严重，严重影响了企业生存发展。
4、爬架主体结构的通用性比例逐年增强，但配套零部件（如防坠装置等）还存在通用性低的情况。技术差异化有利于推动行业技术进步，企业应在技术差异化的同时兼顾产品通用性，这样更有利于新技术的推广。
5.现行标准升级与实际相脱节，各地方政策及标准不统一，由于甲方对于爬架的了解不足，管理上过于保守，导致存在过度监管现象。JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》正在修订，希望随着新一版的国家标准发布，能够改善现状。
6、爬架进入存量时代，爬架增量主要体现在产品升级换代、非标补充方面。爬架的二次周转、维修翻新、库存管理、运输，以及施工现场规范化管理的能力要求越来越高。
7、爬架行业技术人才、管理人才匮乏。大部分爬架企业从业时间短，规模小，没有??的技术部?，缺少**技术，爬架专项施工?案编制能?不足，缺乏现场管理?员，没有成熟的劳务班组，现场服务、技术支持能力不满足施工需求。
但现阶段行业总的发展形势仍然严峻，供大于求的状态不会改变， 总体看来2023年爬架产量不会大规模增加，依旧以市场存量为主，行业逐步趋于投资理性。提升行业技术含量和管理水平、搭建产品融合平台、金融平台、数字化建设才是行业的发展之路，我们还要付出巨大努力。
1、认清形势，寻找发展突破口
爬架行业的高毛利时代一去不复返，在爬架行业增量无法持续增长的背景下，价格波动是市场竞争下的正常规律，同质化竞争局面难以一时改变，企业要分析风险，寻找突破。在经营承揽方面，要持续做好客户的筛查和选择，解决客户痛点，为客户创造价值。生产运营方面，对现有加工翻新模式进行转型升级，在产品上实现差异化突破，提高核心竞争力，才能在经济回暖的大潮中站稳脚跟，谋求更大的发展。
2、科技创新引领企业发展
智能建造仍是国家发展目标，对安全的关注度日渐重视，爬架行业的未来会朝着材料多样化、操作智能化、成本低、稳定性好、安装便利、周转次数高的轻量化方向发展。企业要注重科技创新能力，加大产品研发力度，结合物联网、大数据分析、智能终端等信息技术，打造行业发展新模式、新业态，提高企业的控本增效和风险管控，提升建筑施工安全效率，推动行业信息化、智能化发展。
3、加强信息对称度，重点关注政策资讯
企业应借助政府公共服务平台和协会工作平台，重点关注相关惠企政策资讯，对契合度高的政策或项目进行重点推进申报，以强化企业核心竞争力，实现全面发展。现阶段，协会可推荐企业申报国家专利奖，为企业申报”专精特新“开具相关证明，助力企业发展。
4、加强标准编制、修订工作，为科学化监管提供依据
随着国家强制性标准《施工脚手架通用规范》(GB55023)的颁布执行，对于模架行业有了新的要求。行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202)也正在修订。协会一方面继续开展现行标准的宣贯推广，加强行业人才培训，另一方面也将积极推进团体标准的编制与修订，建立行业统一的、合理的爬架使用、安全检查规范。
另外，在国家建设统一大市场政策下，协会多次呼吁要注意减少地方壁垒、过度监管情况，目前全国多达14个省市都已发布或在编爬架地方标准，各地标准在爬架入场条件、工程监管等内容都有所不同，建议应结合实际予以统一，为企业减少不必要的成本。
5、做好市场分析研究，为行业发声
市场正常波动不可避免，但大起大落不利于爬架行业上下游产业链可持续健康发展。行业、协会、企业之间要加强沟通交流，创新合作模式，实现产业链共生共荣，形成互利共赢、协同发展的新局面。协会结合行业形势变化，抓住重点、热点、难点及时发声，加强爬架市场供需、价格等信息监测，做好市场分析研究，及时为企业发出预警。特别是在市场出现较大波动和国家新政策的发布，根据市场形势及时召开会议，通报有关情况，帮助企业掌握市场形势，更好的开展生产经营工作。
图1：全国房地产开发投资增速
表1：各地区房地产开发投资情况
2023年，随着房地产市场“三支箭”政策逐渐落地，房地产政策拐点已现，保交楼、保民生、保稳定等各项稳房地产市场措施将会是工作重点，但传导至终端仍需时日，特别是消费端的信心恢复至关重要。
多重困境叠加下，爬架行业规模化发展面临困境，但是爬架企业顺势而为，主动探寻新的业务增长方向，化危为机的发展过程仍然亮点多多。企业加快自主创新步伐，数字化转型、智能化提升速度持续加快，智能建造集成作业平台、数字化一站式工程设备租赁平台、通用型造楼机、通用型造塔机以及项目管理领域的数字化智慧工地管理系统等产品不断涌现，行业发展韧性进一步增强。
一、爬架行业整体情况
1.市场机位存量增速同比下降，增量以产品升级为主
截止到2022年末，爬架市场机位存量整体保持在4万栋左右（144万个机位），各地政策及标准的推动下，全钢架快速替代半钢架，达到136.8万个机位，半钢架存量持续减少，市场上仅7.2万个机位左右，全钢架与半钢架存量比为19:1。2022年全钢架增速同比下降50%左右。受铝锭价格大幅上涨影响，铝合金爬架机位增幅很小，总存量仍不足1万个机位。
表2：爬架市场存量表
2022年全国商品房销售、房地产开发投资增速一路下跌，叠加国家限高政策，新开工面积不断减少，企业产量、中标数量、营业利润不断萎缩，影响了企业投资热情，大部分企业营业收入同比大幅度下降。2022年爬架行业实现销售及租赁、承包营业收入及利税同比降幅40%。
2022年全国新增爬架相关企业数量同比下降，降幅达10.3%。新增企业以产、租、专业承包一体化为主。
图2：新增爬架企业增长趋势图
3、爬架生产企业结构性产能过剩严重与2021年相比，调研爬架生产企业年爬架产量有增有减，64%的企业产量减少，36%的企业产量扩大，但扩大量不明显。在国际经济低迷和我国进入转型升级阶段的背景下，产能过剩问题具有普遍性，特别是经过近几年的高速发展阶段，爬架生产行业呈现结构性产能过剩问题，平均产能仅发挥20%。
图3：2022年企业产量
随着疫情进入“乙类乙管”常态化防控阶段，节后开复工率上升较快，2023年后截止2月底，项目开复工率为70.1%。房产销售数据也逐步回暖，大家对爬架市场后期的预期给予乐观状态。但爬架市场体量恢复需要一个相对缓慢过程，目前大多数企业2023年处于观望状态，73%的企业表示保持，18%减少，9%扩大。
图4:2023年企业产能计划
4、部分租赁企业持有爬架机位增加，后续投资比较谨慎持有机位与2021年相比，33%的企业维持不变，23%同比减少，44%同比增加。
经调研2023年有18.2%的企业有扩大持有量，增加投资的意愿。27.3%减少，54.5%保持。
图5：爬架持有现状及计划
5、爬架评估及检测项目小幅下降截止到2022年底，共有427项爬架项目通过了住建部科技与产业化发展中心评估，其中2022年86项，包含6项钢-铝合金组合爬架，同比下降23%。
图6：历年通过住建部爬架评估项目数量
到2022年底，累计通过国家建筑工程监督检验中心检测的整架检测1535个，其中2022年307个，同比下降22.3%，其中铝合金爬架达31个。
图7：历年通过国家建筑工程质量监督检验中心整架检测数
6、爬架销售价格受影响较大受钢材波动、产品智能化升级、不同的销售条件、产品质量等多因素影响，爬架销售价格浮动明显。企业销售价格在3500-4500元/延米区间占45%，4500-5000元/延米占45%，5000元/延米以上占10%。
图8：爬架销售价格
15.38%的企业销售价格同比增加，46.16%的企业价格基本持平，38.46%的企业价格同比减少。
图9：爬架销售价格同期对比
7、爬架租赁价格继续低位运行，行业利润下降企业租赁价格（半年起租，不含劳务）在小于2000元/延米占29.23%，2000-3000元/延米区间占48.46%，3000-4000元/延米区间占16.92%，大于4000元/延米占5.39%。（租赁价格的大幅下降，主要是受疫情停工影响）
图10：爬架租赁价格
64.36%的企业租赁价格同比下降，6.19%的企业租赁价格同比增加，29.45%的企业租赁价格变化不大。
图11：爬架租赁价格同期对比
爬架租赁市场竞争激烈，租赁价格将持续低位运行。爬架的租赁价格受建筑工程的租期、结构型式、付款方式等诸多因素影响，不同的项目往往相差较大。另外爬架周转次数增加、折旧、成本摊销，租赁价格也相差较大8、承包市场价格同比下降，回款难依旧是行业普遍问题
考虑到爬架进出场、转运、搭设人工等成本，工期少于半年，低于18层的建筑，爬架的经济性不明显。一般情况下：18-25层，承包价格13000-16000元/机位；25层以上承包价格15000-18000元/机位，对于特殊层高、运输成本高的地域价格还会有所增加。同时人工成本持续上涨，大约19-21元/平米，企业运营成本进一步加大。
图12：专业分包价格
经调研，企业普遍反映回款不理想，阻碍因素主要是甲方以各种理由拖欠工程款项，向总承包商、分包商不断传导，到期不付，不办理结算等原因，造成企业应收账款持续增长，资金周转困难，企业经营举步维艰。
二、行业问题及现状
1、2022年疫情多发，房建低迷，全国商品房销售、房地产开发投资增速一路下跌，新开工面积减少。同时限高等政策影响，导致爬架市场需求大幅萎缩，存量市场下竞争愈发剧烈，大部分爬架企业以消化库存和架体的翻新改造为主，新架体投入减少，扩张乏力，大部分企业都在减产状态。2、原材料价格波动，人工、运输等成本持续上涨，但激烈的市场竞争条件下，产品的销售、租赁、专业分包价格不增反降，同时总包及分包单位只关心价格问题，不考虑产品质量因素，为了缓解资金压力，部分企业选择以低价低质量产品竞争换取现金流，让市场陷入恶性循环，为爬架行业带来了恶劣的影响。
3、回款难、结算难、融资难、开工难、发货难等成为行业痛点。为了承揽工程，企业被迫接受让利或者垫资等不利条件，有的企业产品进场后，签约项目“无限期”拖延，大量工程项目因资金链断裂等原因被迫缓工、停工，冗长的项目周期给企业带来沉重的融资成本，叠加回款难、账期长等，造成企业资金链承压严重，严重影响了企业生存发展。
4、爬架主体结构的通用性比例逐年增强，但配套零部件（如防坠装置等）还存在通用性低的情况。技术差异化有利于推动行业技术进步，企业应在技术差异化的同时兼顾产品通用性，这样更有利于新技术的推广。
5.现行标准升级与实际相脱节，各地方政策及标准不统一，由于甲方对于爬架的了解不足，管理上过于保守，导致存在过度监管现象。JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》正在修订，希望随着新一版的国家标准发布，能够改善现状。
6、爬架进入存量时代，爬架增量主要体现在产品升级换代、非标补充方面。爬架的二次周转、维修翻新、库存管理、运输，以及施工现场规范化管理的能力要求越来越高。
7、爬架行业技术人才、管理人才匮乏。大部分爬架企业从业时间短，规模小，没有??的技术部?，缺少**技术，爬架专项施工?案编制能?不足，缺乏现场管理?员，没有成熟的劳务班组，现场服务、技术支持能力不满足施工需求。
三、行业发展建议及趋势
2023年是历经三年疫情后重启经济发展的破局之年。国家继续坚持”稳字当头、稳中求进”的总基调，积极的财政政策、稳健的货币政策，宏观政策调控力度增强、各类政策协调配合提升，从经济层面为行业的平稳发展提供坚实支撑。今年两会政府工作报告中指出国内生产总值预计增长5%左右，拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，促进区域优势互补、着力扩大内需。相关行业发展利好因素增多，爬架市场需求在当前基础上将有望改善。但现阶段行业总的发展形势仍然严峻，供大于求的状态不会改变， 总体看来2023年爬架产量不会大规模增加，依旧以市场存量为主，行业逐步趋于投资理性。提升行业技术含量和管理水平、搭建产品融合平台、金融平台、数字化建设才是行业的发展之路，我们还要付出巨大努力。
1、认清形势，寻找发展突破口
爬架行业的高毛利时代一去不复返，在爬架行业增量无法持续增长的背景下，价格波动是市场竞争下的正常规律，同质化竞争局面难以一时改变，企业要分析风险，寻找突破。在经营承揽方面，要持续做好客户的筛查和选择，解决客户痛点，为客户创造价值。生产运营方面，对现有加工翻新模式进行转型升级，在产品上实现差异化突破，提高核心竞争力，才能在经济回暖的大潮中站稳脚跟，谋求更大的发展。
2、科技创新引领企业发展
智能建造仍是国家发展目标，对安全的关注度日渐重视，爬架行业的未来会朝着材料多样化、操作智能化、成本低、稳定性好、安装便利、周转次数高的轻量化方向发展。企业要注重科技创新能力，加大产品研发力度，结合物联网、大数据分析、智能终端等信息技术，打造行业发展新模式、新业态，提高企业的控本增效和风险管控，提升建筑施工安全效率，推动行业信息化、智能化发展。
3、加强信息对称度，重点关注政策资讯
企业应借助政府公共服务平台和协会工作平台，重点关注相关惠企政策资讯，对契合度高的政策或项目进行重点推进申报，以强化企业核心竞争力，实现全面发展。现阶段，协会可推荐企业申报国家专利奖，为企业申报”专精特新“开具相关证明，助力企业发展。
4、加强标准编制、修订工作，为科学化监管提供依据
随着国家强制性标准《施工脚手架通用规范》(GB55023)的颁布执行，对于模架行业有了新的要求。行业标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202)也正在修订。协会一方面继续开展现行标准的宣贯推广，加强行业人才培训，另一方面也将积极推进团体标准的编制与修订，建立行业统一的、合理的爬架使用、安全检查规范。
另外，在国家建设统一大市场政策下，协会多次呼吁要注意减少地方壁垒、过度监管情况，目前全国多达14个省市都已发布或在编爬架地方标准，各地标准在爬架入场条件、工程监管等内容都有所不同，建议应结合实际予以统一，为企业减少不必要的成本。
5、做好市场分析研究，为行业发声
市场正常波动不可避免，但大起大落不利于爬架行业上下游产业链可持续健康发展。行业、协会、企业之间要加强沟通交流，创新合作模式，实现产业链共生共荣，形成互利共赢、协同发展的新局面。协会结合行业形势变化，抓住重点、热点、难点及时发声，加强爬架市场供需、价格等信息监测，做好市场分析研究，及时为企业发出预警。特别是在市场出现较大波动和国家新政策的发布，根据市场形势及时召开会议，通报有关情况，帮助企业掌握市场形势，更好的开展生产经营工作。
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